丹波是馬戲團的一頭小象，因為長著一雙藍眼睛和一對超大號的耳朵而成為大家嘲笑的對象，但媽媽珍寶太太十分地疼愛他。有一次，為了保護丹波，珍寶太太教訓了一個頑皮的小男孩。於是，媽媽被馬戲團的團長關了起來。丹波失ì掉進了盛著香檳酒的水桶，灌得酩酊大醉。這次意外事故卻使丹波發現發現他可以靠撲扇他的大耳朵飛到空中。有了用大耳朵飛行的本領，丹波在一次表演中大放光彩，成為了馬戲團的超級巨星。而珍寶太太也終於重獲自由，母子倆從此快樂的生活在一起。