本片為釜山影展PPP首獎、第45屆西班牙希洪影展最佳影片、曼谷影展評審團大獎，也是李康生執導的第二部作品，由蔡明亮監製並擔任美術設計，尹馨、廖慧珍和女F4主演。電影描述失業失意的男主角，在人生穀底邂逅一位檳榔西施，在短暫交會的生命中，情與慾都奮不顧身地傾注.....
故事圍繞三個都市人而展開：二十八歲的男子因亞洲金融風暴失業，從此沉淪毒海；三十五歲的琪琪曾被***，後來做了生命線的義工；二十歲的小欣則在傑家的樓下賣檳榔。

當失業男子遇上檳榔西施，他們用身體和時間瘋狂的***。白天生命線義工琪琪的聲音刺激他的幻想，男子白天跟蹤琪琪，晚上則將慾望投射在檳榔西施小欣身上。他在被查封的房子裏偷種大 麻，兩人很快陷入肉慾的迷幻世界…小欣給的和要的究竟是什麼呢？

三個人各有自己的背景和故事，但因緣巧合，又各自糾纏，他們內心空虛而焦灼，都渴望被愛、被瞭解、被幫助，但卻誰也沒能幫得了誰....