導演: 孟海
編劇: 許莎朗
主演: 洪金寶 / 錢嘉樂 / 林正英 / 午馬 / 孟海 / 盧惠光 / 太保
　　西藏密宗分為黃教和黑教，黃教班禪轉世投胎之後會成為靈童，而黑教班禪則轉世成為天童。逆天童（盧惠光 飾）是黑教弟子，一心想要毀滅黃教一統密宗。他殺害了黃教的曉雲大師（太保 飾），將他製成乾屍送往布達拉宮示威。班禪（原森 飾）和密月（林正英 飾）施法使曉雲大師說出了事件的真相，知曉了黑教的陰謀。
　　受班禪所托，密月出發尋找師兄赤飛（午馬 飾），逆天童帶著他的爪牙緊隨其後。在此途中，密月邂逅了頑童（錢嘉樂 飾）和西藏女孩（張靜如 飾），幾人結為好友，誰知道遭到了逆天童和其四大護法的攻擊，密月身受重傷命不久矣。直到此時，他才知道，自己苦苦尋找的靈童，竟然就是眼前其貌不揚的頑童。