導演: 布萊恩·柯克

主演: 提摩西·道爾頓 / 喬什·哈奈特 / 伊娃·格林 / 比莉·派佩 / 利夫·卡內 / 哈里·崔德威 / 海倫·麥克洛瑞 / 羅里·金奈爾 / 西蒙·拉塞爾·比爾 / 喬尼·波查普 / Sarah Greene

本季的重點是「巫術」（witchcraft），Evelyn Poole成為所有主要角色的對手。她知道自己在幹什麽，她認為自己的行為很高貴。即便她與惡魔為伍，她也堅持認為自己站在天使的陣營中。上一季觀眾還看到Ethan是個狼人，本季將進一步鋪開相關情節，「我們如何對待狼人是本季的重要部分。」此外，Ethan看起來會驅魔，你會看到「他有一段與精神世界打交道的歷史」。

Malcolm爵士與Vanessa有很深的、如同父親般的關係，但兩人的摩擦會不斷升級——因為Malcolm開始和Evelyn打交道，使得團隊中的其他人開始疏遠他。Victor創造的怪物教給他「什麽是愛」，「創造出沒有愛的生命，生命一文不值」，但是Victor殺死Brona來給怪物「愛」，這顯然不會順利。